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皖江金融租赁股份有限公司



点击量:790 | 日期:2016-5-23
 

公司:皖江金融租赁股份有限公司

行业:金融租赁

融资方式:股权融资

融资金额:40亿

详细:

一、      标的公司基本信息

皖江金融租赁股份有限公司是由中国银监会批准成立的全国第18家金融租赁公司,2015 年 《资产评估报告》(中水致远评报字[2015] 2120 号)皖江金融评估的净资产值为 35.537365 亿元。

公司名称:皖江金融租赁股份有限公司

证券简称:皖江金租

证券代码:834237

设立日期:2011 12 31 日(2015 7 21 日整体变更为股份公司)

注册资本:30亿元

     所:芜湖市鸠江区皖江财富广场A3#601

法定代表人:李铁民

董事会秘书:龚权

主营业务:融资租赁业务

所属行业:根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)公司从事的行业属于货币金融服务(J66);根据中国国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011,公司属于金融租赁服务行业(J6631

经营范围:(一)融资租赁业务;(二)转让和受让融资租赁资产;(三)固定收益类证券投资业务;(四)接收承租人的租赁保证金;(五)吸收非银行股东3个月以上(含)定期存款;(六)同业拆借;(七)向金融机构借款;(八)境外借款;(九)租赁物变卖及处理业务;(十)经济咨询;(十一)银监会批准的其他业务。

公司股权结构:

序号

股东名称

股份数(股)

持股比例(%

1

天津渤海

1650000000

55

2

芜湖建投

990000000

33

3

美的集团

360000000

12

     

3000000000

100

发行计划

() 发行目的

为适应租赁市场竞争形势及公司发展战略的需要,增强公司资本实力,完善 业务功能,优化公司治理结构,提高公司综合竞争力和抗风险能力,公司拟进行 股票定向增发融资。

() 发行对象范围

    本次股票发行对象范围:

1)股权登记日在册股东;

2)与公司签署协议的做市券商;

3)其他符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

    其中,自然人投资者指:

A、投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值 500 万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外。

B、具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国中小企业股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

    法人投资者指:

A、注册资本 500 万元人民币以上的法人机构。

B、实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业。

    其他经济组织指:

集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划,以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产。

除公司股东外其他投资者合计不得超过 35 名。

    目前公司正在积极寻找合适投资者。

 () 发行价格及定价方法

皖江金租 2015年经审计的财务数据计算,公司的每股净资产为 1.13元。以每股净资产为参考依据,现有股东、用于做市商库存股、员工持股计划的股票和其他战略投资人认购价格均为1.13/股。

 () 发行数量及募集资金额

为了满足皖江金融租赁股份有限公司开展业务的需要,本次增发募集资金数额不超过人民币100 亿元,实行储架发行制度,分为两期,第一期募资金额不超过人民币40亿元,认购价格均为1.13/股,其中13.5亿元向天津渤海租赁有限公司募集,9.9亿元向芜湖市建设投资有限公司募集,3.6亿元向美的集团股份有限公司募集,5亿元向长江租赁有限公司等一致行动公司募集,3亿元向不超过20家战略投资人募集,3亿元向不超过10家做市商募集,2亿元向内部员工持股计划募集,合计不超过40亿元且不超过35名投资者。

第二期60亿元由符合投资人适当性管理要求的投资人认购,价格不超过1.69/股,合计不超过60亿元且不超过35名投资者。

外部投资人认购时,单一投资者认购股份数若超过发行完成后公司股份总额的5%,将按照相关规定,经相关证券监督管理部门批准后,再启动缴款验资程序;若存在关联关系,投资者持股数应合并计算。单个做市券商认购比例不得超过发行后公司股份总额的 5%,若存在关联关系,做市券商持股数应合并计算。

() 现有股东的优先认购安排

 1. 股权登记日

本次股票发行的股东优先认购的股权登记日与审议本股票发行方案的股东大会的股权登记日为同一日。

2. 优先认购数量上限

股权登记日在册的每一股东享有优先认购权,每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股数量的总额。

3. 首笔向现有股东募集未募满27亿元人民币的部分,由大股东天津渤海以1.13/股的价格完成认购。

4. 认购协议的签署

拟参与优先认购的股东应自本次股票发行在册股东优先认购的股权登记日 起至审议本股票发行方案的股东大会召开后 3 个自然日之内,主动向公司出具优先认购承诺函(附件一)并与公司签署《股票认购协议》,逾期未主动向公司出具优先认购承诺函并签署认购协议者视为自动放弃优先认购权。

 () 外部投资人认购方案 1. 认购方法

第一期13亿元中,5亿元向长江租赁有限公司等一致行动公司募集,3亿元向不超过20家战略投资人募集,3亿元向不超过10家做市商募集,2亿元向内部员工持股计划募集,价格均为1.13/股。

2. 认购款缴付期限及支付方式,公司将视股东优先认购情况,另行公告具体办法。

3. 外部投资人数量

外部投资人不超过 32 名。 () 股票限售安排

本次股票发行的新增股票在中国证券登记结算有限公司登记。本次发行结束后,持有公司 5%(含 5%)以上股份的投资人,本次认购的股份需进行限售;持有公司 5%以下股份的投资人,本次认购的股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。

如法律、法规对上述限售规定作出修订的,依届时有效的法律法规的规定执 行。

() 募集资金用途

募集资金将主要用于补充公司资本金,以进一步扩大公司业务规模,并补充公司流动资金。

() 本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

() 公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况,无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

(十一) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响

公司自挂牌以来,未发生分红派息、转增股本事项,不会对公司价格产生影响。

(十二)  本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下:

1. 关于《皖江金融租赁股份有限公司股票发行方案》的议案;

2. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案;

 (十三) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行后,公司股东人数不会超过 200 人。因此,本次股票发行完成

后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。另外,本次增资如存在投资人认购股份数超过发行完成后公司股份总额 5%的,尚需报经相关证券监督管理部门批准。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

公司本次股票发行预计募集资金人民币100 亿元。本次股票发行将改善公司 财务状况和现金流,增强公司抵御财务风险的能力,公司股本规模、总资产、净资产、每股净资产等财务指标将有所提高,资产负债率亦将进一步下降,为公司未来持续盈利提供更强的资金保障。

本次股票发行完成后,公司所有者权益将有所提升,对其他股东权益具有积 极影响。本次发行不存在其他特有风险。

四、公司需要披露的其他重大事项

公司不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形,不存 在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形;公司现任董事、监事、 高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚,最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责;公司不存在其他严重损害股东合法权 益或者社会公共利益的情形。

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